O Grupo PGA, responsável pela construção e operação de hotéis de alto padrão na região nordeste, realizou toque de campainha na B3, a bolsa do Brasil, para celebrar a captação de R$ 25 milhões por meio da emissão de notas comerciais utilizando as novas normas do Regime Fácil.
A operação, realizada no primeiro semestre, contou com a assessoria do Itaú Unibanco tanto em relação à sua definição estratégica quanto na sua estruturação e representou a estreia da empresa no mercado de capitais, cuja sede fica no município de Ipojuca, em Pernambuco.
As notas comerciais são títulos de crédito utilizados por empresas para captar recursos junto a investidores, que podem ser pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento ou instituições financeiras. Trata-se de uma forma de dívida corporativa que viabiliza o acesso facilitado do emissor às exigências de mercado de capitais, além de aumentar o espectro de credores aos quais a empresa passa a ter acesso de forma ágil e eficiente.
Na operação, a PGA contou com ritos simplificados proporcionados pelo Regime Fácil. O regime, em vigor desde 16 de março de 2026, foi criado com o objetivo de ampliar o acesso de companhias de menor porte ao mercado de capitais e expandir as alternativas de financiamento.
Destinado a empresas com faturamento bruto anual inferior a R$ 500 milhões, o modelo adota regras menos burocráticas, reduzindo barreiras de entrada e contribuindo para a democratização do mercado de capitais brasileiro.
“A emissão de títulos de dívida corporativa por meio do Regime Fácil se destaca como uma alternativa ágil e estratégica para empresas que buscam financiamento no mercado de capitais. A solução amplia o acesso a recursos, especialmente para companhias em fase de crescimento acelerado, permitindo impulsionamento de projetos de expansão e o fortalecimento do negócio”, comenta Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento da B3.
“Esta operação representa um marco na história do Grupo PGA e inaugura uma nova fase de crescimento para a nossa empresa. O acesso ao mercado de capitais por meio do Regime Fácil da B3 reforça a confiança dos investidores em nossa trajetória e fortalece nossa capacidade de investir em novos projetos, expandir nossas operações e contribuir para o desenvolvimento do turismo e da hotelaria no Nordeste. Estamos orgulhosos de participar de uma iniciativa que amplia o acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais e cria novas oportunidades para negócios em expansão”, diz Eduardo Malheiros, diretor do Grupo PGA
“O Regime Fácil tem um papel importante ao abrir uma nova avenida para empresas de menor porte acessarem o mercado de capitais. Para que esse acesso se traduza em uma jornada consistente, a preparação vai além da captação em si: é preciso construir processos de governança e uma operação conectada à estratégia do negócio, às perspectivas de crescimento e expectativas dos investidores. No caso do Grupo PGA, atuamos de forma consultiva para apoiar essa transição, combinando estruturação financeira, entendimento do momento da companhia e orientação estratégica para que a entrada no mercado acontecesse de forma segura e consistente”, afirma Gabriela Denadai, diretora do Itaú Empresas.
Desde o início do Regime Fácil, a B3 já registrou quatro emissões de títulos de dívida corporativa baseadas nas novas regras, que somaram R$ 149 milhões. As operações incluem três emissões de notas comerciais e uma de debêntures, conduzidas por empresas dos setores de tecnologia, mídia Out of Home, administração de hotéis e cosméticos, evidenciando o potencial do regime para atender companhias de diferentes segmentos da economia.
Para apoiar as empresas que têm o interesse de ingressar no mercado de capitais pelo Regime Fácil, a B3 lançou um guia com informações detalhadas sobre as regras, tipos de oferta disponíveis e passo a passo para a listagem. O material será atualizado periodicamente e está disponível no link: https://app.i-maxpr.com/x/12094/838/83807ffb10818ce5bd1b9a41674807e7.pdf.
Mais informações sobre o Fácil na B3: https://content.b3.com.br/facil/